中国育儿网络(01736.HK)拟发行9173.38万股认购股份及9173.38万股***资本化股份

来源：格隆汇

格隆汇6月12日丨中国育儿网络(01736.HK)公布，于2023年6月12日，公司与认购人Tan Chiu Lan Francine女士订立认购协议，据此，公司拟向认购人发行9173.38万股认购股份，占经扩大后公司股份约8.05%(***设于公告日期至配发及发行认购股份日期期间公司已发行股本概无变动，且***资本化并无完成)，每股认购价为0.023港元，较6月12日收市价折让约17.86%。

认购事项之所得款项总额将为210万港元，而认购事项所得款项净额tedlink>0将约为190万港元，拟用于偿还集团的部分尚未偿还专业费用及开支。

于2023年6月12日，公司与债权人Diligent Ally Private Limited订立***资本化协议，据此，公司拟向债权人发行9173.38万股***资本化股份，占经扩大后公司股份约8.05%(***设于公告日期至配发及发行***资本化股份日期期间公司已发行股本概无变动，且认购事项并无完成)。

发行价为每股***资本化股份约0.023港元，债权人根据***资本化协议应付的认购金额将透过资本化款项拨充资本支付。

就认购事项而言，集团拟透过发行认购股份筹集额外资金，以改善集团之财务状况及偿还集团尚未偿还专业费用及开支以及一般营运资金。董事认为，认购事项为集团减少其负债及扩大公司资本基础及股东基础之机会。

就***资本化而言，董事认为，***资本化将使公司能够在不动用公司现有财务***的情况下提早清偿部分未偿还***，同时降低集团的资产负债水平，从而加强集团的财务状况。